Traiter avec les nouveaux clients et les aînés

Ce module sur la formation continue éduque les étudiants sur les responsabilités et les devoirs lorsqu’ils transigent avec les nouveaux clients et les aînés. Les étudiants apprennent à établir la relation avec le client, à remplir les documents et à ouvrir les comptes de nouveaux clients, et à transiger avec les clients au cours de leurs dernières années. Les sujets et les principes concernant les aînés sont illustrés par une étude de cas interactive.

PRIX

Prix du cours 50 $

INFORMATION SUR LE COURS

DÉTAILS DU COURS
Format En ligne
Langue Français
Heures d’étude suggérées 2 heures
Période d’inscription 1 an
Examen pratique Non

Cliques ici!Avez-vous des questions?

À QUI CE COURS S’ADRESSE-T-IL ?
  • Professionnels de la conformité
  • Concessionnaires de plans de bourses d’études
  • Gestionnaires de portefeuille
  • Les gestionnaires de fonds d’investissement

DÉTAILS DE L’EXAMEN
Format En ligne
Durée 30 minutes
Nombre de questions 10
Format des questions Choix multiples
Note de passage 60%
Nombre de tentatives autorisées 3

 

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CE QUE J’APPRENDRA
  • Établir la relation avec le client
  • Nouveaux comptes
  • Traiter avec les aînés

QFP

Suivez les instructions suivantes.

  1. Sélectionnez le bouton OUVERTURE DE SESSION.
  2. Si vous avez suivi des cours de l'IFSE par le passé, veuillez ouvrir une session en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Sélectionnez « Inscription à un cours » dans la barre de menus.Si vous n'avez jamais suivi de cours de l'IFSE, choisissez « Devenir un participant » et inscrivez tous les renseignements obligatoires indiqués dans les écrans suivants.
  3. Si vous avez un code de contrat et un mot de passe, inscrivez-les, puis cliquez sur « Oui ». Si vous n'avez pas de tel code, cliquez sur « Non ».
  4. Cliquez sur le cours auquel vous voulez vous inscrire. Cliquez sur « Suivant ».
  5. Si des produits facultatifs sont offerts pour achat, ils apparaîtront et, si vous le désirez, vous pourrez les sélectionner. Cliquez sur « Suivant ».
  6. Remplissez votre profil en entrant l'information de la manière indiquée à l'écran. Vérifiez avec soin votre adresse postale et votre adresse d'expédition pour vous assurer que la documentation que vous commandez vous parviendra rapidement et sans erreur. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour vous rendre au panier d'achat.
  7. Vérifiez l'information du panier d'achat et cliquez sur « Traiter le paiement ».
  8. Lisez en entier les conditions d'inscription. Pour accepter les conditions d'inscription, cochez la case et cliquez sur « Oui ». Si vous ne voulez pas accepter les conditions d'inscription, cliquez sur « Non ». Votre inscription au cours sera annulée.
  9. Entrez les données de votre carte de crédit, puis cliquez sur « Payer maintenant ». Prenez soin de ne toucher à rien à l'écran avant que le paiement ait été traité. Le reçu s'affichera à l'écran. Vous pouvez l'imprimer pour vos dossiers. Il sera également stocké dans votre dossier d'étudiant pour référence future.

Non, vous avez accès à un lien vers votre examen en ligne lorsque vous ouvrez une session dans votre compte et lancez votre cours. L'examen est accessible en permanence et l'étudiant peut le passer dans n'importe quel endroit de son choix où il a accès à Internet. Les étudiants reçoivent leur note dès la soumission de l'examen.

Vous pouvez accéder à votre examen en ligne en ouvrant une session dans votre compte de l'IFSE. Une fois la séance ouverte :

  • Sélectionnez « Afficher ce cours ».
  • Une fois le cours affiché, vous pouvez accéder à votre examen ou à votre évaluation.

Il n'y a pas de frais pour la reprise d'un examen en ligne, sauf dans le cas du Canadian Deposits Self-Study Course offert par l'Association des courtiers en dépôt inscrits (ACDI). Cliquez ici pour voir le coût de reprise de cet examen en ligne pour ce cours. Vous devez communiquer avec nous pour payer les frais de reprise. Une fois les frais de reprise payés, l'IFSE réinitialisera votre examen.

L'Institut IFSE ne peut être tenu responsable des problèmes techniques que vous éprouvez avec votre matériel ou votre connexion Internet. Vous pouvez vérifier ici la configuration requise.

Vous recevrez un courriel de l'IFSE quand vos résultats d'examen seront disponibles. Les résultats d'examen sur papier et sur ordinateur sont disponibles en ligne dans les trois à cinq jours ouvrables suivant la date de l'examen si vous n'avez aucuns frais impayés. Les résultats d'examen en ligne seront disponibles dès la soumission de l'examen.

Vous pouvez y accéder en ouvrant une session dans votre compte de l'IFSE. Une fois la séance ouverte :

  • Sélectionnez « Cours ».
  • Sélectionnez « Afficher mes notes pour ce cours » (ce lien n'apparaît que si vos résultats sont disponibles).

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Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC)Cours de compétence sur le marché dispenséCours sur l’assurance contre la maladie ou les accidents