Plans de carrière

Laissez-nous vous aider à vous lancer dans une carrière dans le domaine des services financiers. Utilisez le présent outil pour tracer votre avenir et apprendre de quelle manière l'Institut IFSE peut vous aider à atteindre vos objectifs de perfectionnement professionnel.

Le secteur des services financiers offre une gamme excitante de perspectives d'emploi autant pour les nouveaux agents que pour les professionnels de carrière. L'IFSE renforce les compétences de ses étudiants en les aidant à consolider leurs connaissances en matière de finances et leur expertise pour inspirer confiance aux employeurs et aux clients. Nos cours de formation pratiques constituent la clé de votre succès professionnel à long terme.

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Les conseils

Opérations / back office

Conformité

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Représentant
du service à
la clientèle

Représentant du service à la clientèle

Description du poste

  • Répond aux appels entrants des conseillers financiers, des courtiers et des clients.
  • Répond aux demandes de renseignements concernant les produits, les comptes et les transactions.
  • Résout les problèmes et traite les demandes des clients.
  • S'efforce de maintenir, voire de surpasser, les normes de service de la société.
  • Fournit un soutien continu afin de consolider les relations avec les conseillers et les courtiers.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Avenant et bien articulé
  • Polyvalent et souple
  • Esprit astucieux
  • Minutieux

Échelle salariale:

De 40 000 $ à 55 000 $

Cours recommandé(s):

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Canadian Investment Funds Operations Course (CIFOC) – Anglais seulement

Adjoint
à l'agent
d'assurance-vie

Adjoint à l'agent d'assurance-vie

Description du poste

  • Établit une liste de clients potentiels, fixe les rendez-vous et effectue les tâches administratives.
  • Répond aux besoins des clients et cerne de nouveaux débouchés commerciaux.
  • Génère des ventes supplémentaires par l'entremise d'activités de prospection et d'établissement de circuits d'aiguillage de clients.
  • Maintient ses connaissances sur les produits et sur le secteur à jour.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Bonne maîtrise de l'informatique
  • Axé sur le service à la clientèle
  • Bon esprit d'équipe

Échelle salariale:

De 35 000 $ à 50 000 $

Cours recommandé(s):

Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)

Adjoint
au conseiller
financier

Adjoint au conseiller financier

Description du poste

  • Effectue des tâches administratives, comme la planification des rendez-vous, la préparation de documents et la réalisation d'activités de marketing.
  • Fournit un service et un soutien continus à la clientèle.
  • Répond aux demandes des clients avec célérité.
  • Résout rapidement et avec exactitude les problèmes concernant les transactions des clients.
  • Cerne les possibilités de croissance des revenus au sein de la clientèle existante.
  • Maintient ses connaissances sur les produits et sur le secteur à jour.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Excellente maîtrise de l'informatique
  • Avenant et bien articulé
  • Minutieux

Échelle salariale:

De 30 000 $ à 50 000 $

Cours recommandé(s):

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement

Les conseils

Conseiller
financier

Conseiller financier

Description du poste

  • Établit et entretient de manière proactive une relation solide avec les clients en ayant des contacts réguliers avec eux et en leur fournissant rapidement des renseignements, des conseils et des recommandations à valeur ajoutée.
  • Discute avec les nouveaux clients et les clients existants afin de comprendre leurs objectifs financiers à court et à long terme.
  • Adresse des recommandations financières personnalisées, offre des conseils de placement et conclut des ventes.
  • Communique régulièrement avec les clients existants et potentiels/aiguillés afin d'établir et de faire croître sa pratique.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Bien informé
  • Excellent communicateur
  • Bon entregent
  • Bon esprit d'entreprise

Échelle salariale:

De 50 000 $ à 100 000 $

Cette échelle peut être dépassée par une rémunération provenant de commissions et de frais.

Cours recommandé(s):

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement

Agent
d'assurance-
vie

Agent d'assurance-vie

Description du poste

  • Collabore avec les clients pour répondre à leurs besoins en matière de gestion de risques et d'assurance.
  • Effectue des analyses des besoins et recommande les produits d'assurance appropriés.
  • Dirige des activités de développement commercial afin d'acquérir de nouveaux clients.
  • Établit et entretient de solides relations avec les clients.
  • Maintient un bon niveau de connaissances sur les produits, les procédures, les systèmes et le secteur, selon des lignes précises de produits.
  • Traite les transactions et tient des dossiers exacts.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Sens des affaires
  • Intelligent et bien articulé
  • Axé sur le service à la clientèle
  • Excellent communicateur

Échelle salariale:

De 50 000 $ à 100 000 $

Cette échelle peut être dépassée par une rémunération provenant de commissions et de frais.

Cours recommandé(s):

Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)

Représentant
sur le marché
dispensé

Représentant sur le marché dispensé

Description du poste

  • Discute avec les nouveaux investisseurs et les investisseurs existants afin de les aider à déterminer la pertinence d'un placement dans les produits dispensés.
  • Présente des offres de placement, fournit des conseils de placement et conclut les ventes.
  • Fait appel à des activités de développement commercial pour attirer de nouveaux investisseurs.
  • Maintient une connaissance approfondie et technique des offres afin de fournir les meilleurs conseils aux investisseurs potentiels.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Bien informé
  • Excellent communicateur
  • Bonne motivation et bon esprit d'entreprise

Échelle salariale:

De 50 000 $ à 100 000 $

Cette échelle peut être dépassée par une rémunération provenant de commissions et de frais.

Cours recommandé(s):

Cours de compétence sur le marché dispensé

Ethics for Exempt Market Dealer Representatives – Anglais seulement

Accredited Investor and Offering Memorandum Exemption Case – Anglais seulement

Opérations /
back office

Représentant
du service à
la clientèle

Représentant du service à la clientèle

Description du poste

  • Répond aux appels entrants des conseillers financiers, des courtiers et des clients.
  • Répond aux demandes de renseignements concernant les produits, les comptes et les transactions.
  • Résout les problèmes et traite les demandes des clients.
  • S'efforce de maintenir, voire de surpasser, les normes de service de la société.
  • Fournit un soutien continu afin de consolider les relations avec les conseillers et les courtiers.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Avenant et bien articulé
  • Polyvalent et souple
  • Esprit astucieux
  • Minutieux

Échelle salariale:

De 40 000 $ à 55 000 $

Cours recommandé(s):

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Canadian Investment Funds Operations Course (CIFOC) – Anglais seulement

Administrateur
de nouveau
compte

Administrateur de nouveau compte

Description du poste

  • Procède à l'ouverture de comptes dans le système administratif/des actionnaires.
  • Traite les renseignements relatifs aux comptes pour s'assurer de l'exhaustivité de l'information soumise.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Excellente maîtrise de l'informatique
  • Méticuleux
  • Organisé

Échelle salariale:

De 40 000 $ à 50 000 $

Cours recommandé(s):

Canadian Investment Funds Operations Course (CIFOC) – Anglais seulement

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Administrateur
de fonds communs
de placement

Administrateur de fonds communs de placement

Description du poste

  • Traite et entre les transactions dans le système administratif/des actionnaires.
  • Traite les renseignements relatifs aux transactions pour s'assurer de l'exhaustivité de l'information.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Excellente maîtrise de l'informatique
  • Méthodique et curieux
  • Méticuleux

Échelle salariale:

De 34 000 $ à 50 000 $

Cours recommandé(s):

Canadian Investment Funds Operations Course (CIFOC) – Anglais seulement

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Administrateur
de règlement

Administrateur de règlement

Description du poste

  • Surveille, facilite et assure la réussite de règlements de fonds.
  • Communique avec les succursales, les sociétés de fonds et (ou) les services à l'interne pour identifier les problèmes de règlement, enquêter sur ces derniers et les résoudre.
  • Soumet les transmissions de règlements.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Bonne maîtrise de l'informatique
  • Polyvalent
  • Minutieux

Échelle salariale:

De 40 000 $ à 60 000 $

Cours recommandé(s):

Canadian Investment Funds Operations Course (CIFOC) – Anglais seulement

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Administrateur
de redressement

Administrateur de redressement

Description du poste

  • Redresse les comptes et les positions des clients avec les livres et les dossiers du courtier en fonction de ceux détenus par la société de fonds.
  • Résout les irrégularités identifiées au cours du processus de redressement.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Esprit astucieux
  • Systématique
  • Méthodique

Échelle salariale:

De 35 000 $ à 50 000 $

Cours recommandé(s):

Canadian Investment Funds Operations Course (CIFOC) – Anglais seulement

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Représentant/
commis de
l'administration
de fonds

Représentant / commis de l'administration de fonds

Description du poste

  • Procède à toutes les transactions relatives aux fonds (p. ex., ouvrir des comptes et traiter des achats, des transferts, des rachats).
  • Procède aux rajustements, comme la correction d'erreurs dans les comptes de fonds, y compris les conversions inverses, et procède à nouveau au traitement de tout type de transaction.
  • Communique avec les parties internes (p. ex., l'administration à la clientèle, le service à la clientèle et les services de marketing et de comptabilité) et les parties externes (les conseillers) afin de résoudre les problèmes quotidiens et les demandes relatives au traitement des fonds.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Excellente maîtrise de l'informatique
  • Minutieux
  • Organisé

Échelle salariale:

De 25 000 $ à 50 000 $

Cours recommandé(s):

Canadian Investment Funds Operations Course (CIFOC) – Anglais seulement

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Conformité

Chef de
la conformité

Chef de la conformité

Description du poste

  • Écrit des rapports à la personne désignée responsable.
  • Établit le régime, les politiques et les procédures de conformité de la société et veille à ce qu'ils soient appliqués.
  • A pour tâche principale la supervision de la société afin de s'assurer de sa conformité aux lois et aux règlements.
  • Avise la personne désignée responsable lorsqu'une activité enfreint les lois et les règlements et écrit un rapport au conseil d'administration sur l'état de la conformité de la société.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Fort leadership
  • Bien informé
  • Bien articulé
  • Excellent jugement
  • Esprit astucieux

Échelle salariale:

De 92 000 $ à 170 000 $

Cours recommandé(s):

Officers’, Partners’ and Directors’ Course (OPD) – Anglais seulement

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Cours de compétence sur le marché dispensé

Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement

Agent de
conformité

Agent de conformité

Description du poste

  • Dirige les examens de supervision afin de s'assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux exigences réglementaires et aux politiques et procédures de la société.
  • Cerne les comportements non conformes et les infractions.
  • Prend les mesures nécessaires en vue de remédier à toute infraction, fait le suivi et transmet l'affaire afin de s'assurer que les mesures correctives sont mises en place.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Esprit analytique
  • Minutieux
  • Organisé
  • Proactif
  • Esprit astucieux

Échelle salariale:

De 52 000 $ à 95 000 $

Cours recommandé(s):

Officers’, Partners’ and Directors’ Course (OPD) – Anglais seulement

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Cours de compétence sur le marché dispensé

Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement

Agent de la
vérification de
la conformité
régionale

Agent de la vérification de la conformité régionale

Description du poste

  • Dirige les examens de supervision afin de s'assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux exigences réglementaires et aux politiques et procédures de la société.
  • Cerne les comportements non conformes et les infractions.
  • Prend les mesures nécessaires en vue de remédier à toute infraction, fait le suivi et transmet l'affaire afin de s'assurer que les mesures correctives sont mises en place.
  • Mène les vérifications de succursale au sein de la zone de service.
  • Fournit aux différentes succursales de la formation, des directives et du soutien concernant les initiatives de réglementation.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Méticuleux et rigoureux
  • Intelligent et bien articulé
  • Astucieux et perspicace
  • Excellent communicateur

Échelle salariale:

De 60 000 $ à 115 000 $

Cours recommandé(s):

Officers’, Partners’ and Directors’ Course (OPD) – Anglais seulement

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Cours à l'intention des directeurs de succursale (DS)

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Cours de compétence sur le marché dispensé

Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement

Agent
d'inscription

Agent d'inscription

Description du poste

  • Responsable du processus d'inscription et de la mise à jour de la base de données nationale d'inscription (BDNI).
  • Fournit des directives aux employés et aux différentes succursales sur les questions liées à l'inscription.
  • Se tient au courant des changements à la réglementation et aux exigences qui ont une incidence sur l'inscription.
  • Communique régulièrement avec les organismes de réglementation concernant toute question liée à l'inscription.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Bonne maîtrise de l'informatique
  • Méthodique
  • Polyvalent
  • Méticuleux

Échelle salariale:

De 40 000 $ à 60 000 $

Cours recommandé(s):

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Directeur
de succursale

Directeur de succursale

Description du poste

  • Approuve l'ouverture des comptes et dirige les examens de supervision afin de s'assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux exigences réglementaires et aux politiques et procédures de la société.
  • Cerne les comportements non conformes et les infractions et met en place des mesures correctives.
  • S'assure que la succursale fournit un excellent service à la clientèle.
  • Fournit aux conseillers et aux employés de la succursale de la formation, des directives et du soutien.
  • Supervise les activités quotidiennes de la succursale.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Proactif
  • Esprit astucieux
  • Fort leadership
  • Excellent communicateur

Échelle salariale:

De 70 000 $ à 100 000 $

Cours recommandé(s):

Cours à l'intention des directeurs de succursale (DS)

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Cours de compétence sur le marché dispensé

Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement

Adjoint du
directeur de
succursale

Adjoint du directeur de succursale

Description du poste

  • Agit en tant que remplaçant en l'absence du directeur de succursale.
  • Approuve l'ouverture des comptes et dirige les examens de supervision afin de s'assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux exigences réglementaires et aux politiques et procédures de la société.
  • Cerne les comportements non conformes et les infractions et met en place des mesures correctives.
  • Supervise les activités quotidiennes de la succursale en l'absence du gestionnaire de succursale.

Aptitudes ou qualités essentielles:

  • Excellent jugement
  • Esprit astucieux
  • Axé sur le service à la clientèle

Échelle salariale:

De 53 000 $ à 70 000 $

Cours recommandé(s):

Cours à l'intention des directeurs de succursale (DS)

Cours d'éthique professionnelle (CEP)

Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)

Cours de compétence sur le marché dispensé

Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement